商机信息执行分析表

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销售管理84

一、功能介绍

本功能主要用于商机查询、分配、释放、关闭管理,同时可以通过商机信息查看执行情况。 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

1、菜单路径导航菜单进入“销售管理\商机管理\商机信息执行分析表”,见下图。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

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2、操作步骤 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

1)数据查询应用文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

  • 第1步:在查询条件栏输入相关内容的查询值,如客户信息、主题名称、部门、业务员等。
  • 第2步:单击【查询】后,过滤符合条件的数据。

2)批量处理操作 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

  • 第1步:通过复选框,选择需要处理记录;
  • 第2步:单击相应功能按扭完成批量处理操作,具体按钮功能说明,详见: 列表界面

3)商机分配与释放文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

  • 第1步:在业务控制方案进行商机释放规则设置,如下图;

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  • 第2步:上面设置后,系统自动按设定的规则进行释放商机到公共商机池;如需要手工分配与释放,直接选择对应的商机信息,选择对应按钮操作就可以。

4)商机信息执行联查,通过点击标题最右边的按钮,会弹出下拉窗口,可查询以下执行内容:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

  • 销售行动
  • 客户档案
  • 竞争友商
  • 竞争产品
  • 报价记录
  • 订单记录

三、数据来源设置

  • 表体查询数据支持SQL语句自定义,详细操作: 业务控制方案 
    • 主窗口表:销售管理 - 视图模块 - 商机信息执行分析视图。