商机信息执行分析表

一、功能介绍

本功能主要用于商机查询、分配、释放、关闭管理，同时可以通过商机信息查看执行情况。 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

1、菜单路径 ： 导航菜单进入“销售管理\商机管理\商机信息执行分析表”，见下图。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

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2、操作步骤 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

1）数据查询应用文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

• 第1步：在查询条件栏输入相关内容的查询值，如客户信息、主题名称、部门、业务员等。
• 第2步：单击【查询】后，过滤符合条件的数据。

2）批量处理操作 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

• 第1步：通过复选框，选择需要处理记录；
• 第2步：单击相应功能按扭完成批量处理操作，具体按钮功能说明，详见： 列表界面。

3）商机分配与释放文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

• 第1步：在业务控制方案进行商机释放规则设置，如下图；

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• 第2步：上面设置后，系统自动按设定的规则进行释放商机到公共商机池；如需要手工分配与释放，直接选择对应的商机信息，选择对应按钮操作就可以。

4）商机信息执行联查，通过点击标题最右边的按钮，会弹出下拉窗口，可查询以下执行内容：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1724.html

• 销售行动
• 客户档案
• 竞争友商
• 竞争产品
• 报价记录
• 订单记录

三、数据来源设置

• 表体查询数据支持SQL语句自定义，详细操作： 业务控制方案 。
  • 主窗口表：销售管理 - 视图模块 - 商机信息执行分析视图。