客户档案PMC老牛1个月前更新关注私信01076310 一、功能介绍 本功能主要用于公司客户档案业务管理。 二、操作说明 1、菜单路径:导航菜单进入“基础设置\客户资料\客户档案”。 按【新增】按钮即可加增加一个新的《客户卡片》,见下图。 其他按扭操作说明,详见:列表界面 2、客户卡片界面 基本信息页签 其他信息页签 联系人页签:用于创建客户联系人资料 送货地址页签:用于创建客户送货地址资料 附件页签:用于上传客户资料 其他按扭操作说明,详见:单据界面; 三、注意事项 客户档案必须审核后,业务单据才可以调用。 提前建立好客户分类档案,操作详见: 客户类型。 提前建立好币种档案,操作详见:币种档案 。 提前建立好部门档案,操作详见:部门档案 。 提前建立好人员档案,操作详见:员工档案。 提前建立好收付类型档案,操作详见:收付类型。 权限分组、区域分组、开户银行的选项数据,需预先建立对应自定义信息资料,操作详见:自定义信息维护。 © 版权声明文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。THE END使用手册# 基础设置# 客户资料 喜欢就支持一下吧点赞310 分享QQ空间微博QQ好友海报分享复制链接收藏
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