销售行动计划

一、功能介绍

本功能主要用于销售行动计划登记与执行。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

1、菜单路径 ：导航菜单进入“销售管理\销售行动\销售行动计划”，进入后如下图。 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

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2、准备工作：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

• 提前做好“销售行动计划”的单据编码方案，操作详见： 单据管理方案。
• 通过自定义信息管理，建好行动主题的内容选项，详见：自定义信息维护
• 建立好相关档案，详见： 部门档案 、 员工档案 。
• 按扭操作说明，详见：单据界面；

3、填报操作： 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

• 第1步：选择“行动主题”的内容，销售阶段主要任务默认内容发下：
  • 明确客户需求
  • 客户拜访
  • 客户沟通交流
  • 了解竞争状况
  • 能力评估
  • 风险评估
  • 深化人际关系
  • 确定存货方案
  • 报价
  • 价格协商
  • 价格确定
  • 商务洽谈
  • 合同确认
  • 签订合同 
• 第2步：填写本次主题的工作内容；
• 第3步：选择“行动方式”选项，说明如下：
  • 电话：指本次行动用于电话沟通。
  • 邮件：指本次行动用于邮件沟通。
  • 现场：指本次行动需到客户现场沟通。
• 第4步：填写具体执行的时间；
• 第5步：指定具体执行的部门与人员；
• 第6步：本次行动关联到具体的商机主题；
• 第7步：设定行动提醒时间；
• 第8步：单击【保存】结束，如果启用了审批流单击【提交】转 单据审批流应用 ，否则由审批权限人单击【审批】，已审批的单据正式生效。
  

4、总结操作文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

1） 在跟进记录栏填写具体执行的情况，并做简要工作汇报，并按阶段任务完成相应的资料维护与业务操作：文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1725.html

• 维护客户信息：建立商机的客户资料、联系人信息。

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• 维护竞争友商：建立商机的竞争友商资料。

• 维护竞争产品：建立商机的竞争产品资料。

• 产品报价：针对商机的报价单，详见：销售报价
• 签订合同：商机成交后下达销售订单，详见：销售订单

三、注意事项

• 销售行动计划执行，需要做相应的工作，要求关联到商机主题；