商机信息登记

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销售管理29

一、功能介绍

本功能主要用于销售商机信息登记管理,商机登记后即可实现商机优先与分配管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

1、菜单路径 :导航菜单进入“销售管理\商机管理\商机信息登记”,进入后如下图。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

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2、准备工作:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

3、操作步骤:文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

  • 第1步:单击【新增】,增加一张单据;
  • 第2步:填写商机主题与客户名称,客户名称要求填写企业工商注册的全称,并确定商机来源。
  • 第3步:填写联系人信息、基本信息、地址信息、商机说明、以及备注事项; 
  • 第4步:单击【保存】结束,如果启用了审批流单击【提交】转单据审批流应用 ,否则由审批权限人单击【审批】,已审批的单据正式生效。

三、注意事项 文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1723.html

  • 为防止商机抢注,客户名称一定要填写全称,以及详细的联系人信息。
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