客户档案

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基础设置194

一、功能介绍

本功能主要用于公司客户档案业务管理。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1168.html

二、操作说明文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1168.html

1、菜单路径:导航菜单进入“基础设置\客户资料\客户档案”。文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1168.html

  • 按【新增】按钮即可加增加一个新的《客户卡片》,见下图。

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2、客户卡片界面文章源自云上网-http://www.ysmis.cn/1168.html

  • 基本信息页签

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  • 其他信息页签

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  • 联系人页签:用于创建客户联系人资料

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  • 送货地址页签:用于创建客户送货地址资料

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  • 附件页签:用于上传客户资料

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三、注意事项

  • 客户档案必须审核后,业务单据才可以调用。
  • 提前建立好客户分类档案,操作详见: 客户类型
  • 提前建立好币种档案,操作详见:币种档案 。
  • 提前建立好部门档案,操作详见:部门档案 。
  • 提前建立好人员档案,操作详见:员工档案
  • 提前建立好收付类型档案,操作详见:收付类型
  • 权限分组、区域分组、开户银行的选项数据,需预先建立对应自定义信息资料,操作详见:自定义信息维护